Ihre Zukunft. Unser Plan.
Bei Lebens Finanz Planer verstehen wir, dass jeder Lebensweg einzigartig ist. Deshalb entwickeln wir maßgeschneiderte Finanzstrategien, die zu Ihrem Lebensstil, Ihren Zielen und Ihren Werten passen. Als Schweizer Experten für ganzheitliche Lebens- und Finanzplanung stehen wir Ihnen mit Fachwissen, Integrität und Weitblick zur Seite – damit Sie heute die richtigen Entscheidungen für ein sicheres Morgen treffen können.
MERKMALE
Warum uns wählen
Unsere Kunden schätzen uns nicht nur für unsere Expertise, sondern für die Art, wie wir arbeiten: persönlich, vorausschauend und transparent. Entdecken Sie die sechs wichtigsten Gründe, warum Lebens Finanz Planer der ideale Partner für Ihre finanzielle Zukunft ist.
Ganzheitlicher Ansatz
Wir sehen den Menschen im Mittelpunkt – nicht nur seine Finanzen. Unsere Planung berücksichtigt alle Lebensbereiche: Familie, Karriere, Ruhestand, Vorsorge, Immobilien und mehr. So schaffen wir ein stabiles Fundament für Ihr gesamtes Leben, nicht nur für Ihr Konto.
Individuelle Beratung
Jede Lebenssituation ist einzigartig. Deshalb beginnen wir mit einem ausführlichen Gespräch, in dem wir Ihre Wünsche, Herausforderungen und Ziele verstehen. Auf dieser Basis erstellen wir einen maßgeschneiderten Plan, der sich flexibel an Ihr Leben anpasst.
Schweizer Qualität und Diskretion
Als Unternehmen mit Sitz in der Schweiz verpflichten wir uns höchsten Standards in Beratung, Sicherheit und Datenschutz. Ihre Daten und Ihre Zukunft sind bei uns in besten Händen – vertrauensvoll und diskret.
Langfristige Partnerschaft
Wir begleiten Sie nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Jahren. Durch regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen Ihres Finanzplans bleiben Sie auf Kurs – auch wenn sich Ihr Leben ändert.
Transparente Kommunikation
Verständlich. Klar. Ehrlich. So kommunizieren wir mit Ihnen über Ihre Finanzen. Keine Fachchinesisch, keine versteckten Gebühren – sondern offene Beratung, bei der Sie immer den Überblick behalten.
Nachhaltige Strategien
Unsere Empfehlungen sind nicht kurzfristig gedacht – sondern zukunftsorientiert. Wir helfen Ihnen dabei, Vermögen aufzubauen, Risiken zu minimieren und Entscheidungen zu treffen, die auch in 20 Jahren noch Bestand haben.
Über uns
Lebens Finanz Planer wurde mit dem Ziel gegründet, Menschen in der Schweiz durch alle finanziellen Lebensphasen zu begleiten. Unser interdisziplinäres Team vereint jahrelange Erfahrung in Finanzberatung, Lebensplanung und Vorsorge. Wir glauben an persönliche Nähe, an maßgeschneiderte Lösungen und an nachhaltige Werte. Unsere Philosophie basiert auf dem Prinzip: Zuhören, verstehen, vorausschauen. Bei uns stehen Sie und Ihre Lebensziele im Mittelpunkt – mit langfristiger Perspektive und vollem Einsatz für Ihre finanzielle Gesundheit.
Preise
Ob es um den Vermögensaufbau, Ihre Altersvorsorge oder eine ganzheitliche Lebensstrategie geht – wir bieten Dienstleistungen, die nicht nur beraten, sondern aktiv begleiten. Unsere modularen Angebote ermöglichen Ihnen genau die Unterstützung, die Sie brauchen – verständlich strukturiert und transparent bepreist.
Basis-Finanzanalyse
290 CHF
Eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir analysieren Einnahmen, Ausgaben, bestehende Vorsorgen, Risiken und Vermögenswerte – und zeigen erste Potenziale auf. Ideal für den Einstieg in eine langfristige Planung.
Lebensplan mit Finanzstrategie
1200 CHF
Basierend auf Ihren persönlichen Lebenszielen erstellen wir einen detaillierten Finanzplan mit realistischen Etappen und konkreten Maßnahmen. Inklusive Vorsorgeplanung, Vermögensaufbau, Absicherung und Investitionsvorschlägen.
Laufende Betreuung & Anpassung
89 CHF
Ihr Leben verändert sich – Ihr Finanzplan auch. Wir bieten Ihnen regelmäßige Überprüfungen, Updates und strategische Begleitung. Optimal für Kunden, die langfristig sicher und flexibel planen möchten.